Maîtriser le cadre juridique et les procédures bancaires spécifiques à la gestion des dossiers de succession (blocage/déblocage des comptes, traitement des avoirs, fiscalité...) après le décès d'un client.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
BAM-023
Gestionnaires de dossiers succession en banque, conseillers clientèle patrimoniale, juristes bancaires, notaires et avocats interagissant avec les banques sur les successions.
Formation juridique (droit civil/successions) ou expérience confirmée en agence bancaire (service successions ou clientèle patrimoniale).
Cadre légal des successions, identification des héritiers (actes notariés...), procédures bancaires post-décès (blocage comptes, inventaire avoirs...), traitement des différents produits bancaires (comptes, titres, assurance-vie...), fiscalité des successions, gestion des litiges.
Supports de cours juridiques et procéduraux, code civil (successions), réglementation bancaire spécifique successions, exemples d'actes notariés (notoriété...), procédures internes banque type, aspects fiscaux, études de cas complexes de successions bancaires.
Traitement complet d'un dossier de succession bancaire simple (sur cas pratique). Analyse des aspects juridiques et fiscaux d'une succession complexe impliquant divers produits bancaires. Gestion d'une réclamation d'héritier.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.