Gestion des dossiers de succession en banque
Maîtriser le cadre juridique et les procédures bancaires spécifiques à la gestion des dossiers de succession (blocage/déblocage des comptes, traitement des avoirs, fiscalité...) après le décès d'un client.
Cette formation est disponible dans tous ces campus.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
Durée
14 jours
Heures de cours
55 heures
Format
Présentiel
Langue
Français
Course ID
BAM-023
Public Concerné
Gestionnaires de dossiers succession en banque, conseillers clientèle patrimoniale, juristes bancaires, notaires et avocats interagissant avec les banques sur les successions.
Pré-requis
Formation juridique (droit civil/successions) ou expérience confirmée en agence bancaire (service successions ou clientèle patrimoniale).
Méthodes Mobilisées
Cadre légal des successions, identification des héritiers (actes notariés...), procédures bancaires post-décès (blocage comptes, inventaire avoirs...), traitement des différents produits bancaires (comptes, titres, assurance-vie...), fiscalité des successions, gestion des litiges.
Moyens Pédagogiques
Supports de cours juridiques et procéduraux, code civil (successions), réglementation bancaire spécifique successions, exemples d'actes notariés (notoriété...), procédures internes banque type, aspects fiscaux, études de cas complexes de successions bancaires.
Modalités d'Évaluation
Traitement complet d'un dossier de succession bancaire simple (sur cas pratique). Analyse des aspects juridiques et fiscaux d'une succession complexe impliquant divers produits bancaires. Gestion d'une réclamation d'héritier.
Amel R.
Représentante de la formation
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